1、核心组合：闽福发A、光电股份、机器人、巨星科技、隆华节能、四川九州、南方泵业、中国重工、四创电子、南北车
2、重点组合：三一重工、中联重科、中国卫星、广船国际、海特高新、日发精机、中集集团、达刚路机、恒泰艾普、开山股份、南方汇通、南风股份、江钻股份、潍柴重机、常发股份。
3、本期核心观点：15年建议均衡配置成长和蓝筹，安全和国企改革两大主题机会较为确定。新兴产业中军工、高铁、智能装备是三大亮点，布局新兴成长行业。军工板块分化，改革逻辑带来弹性，精选确定性机会；南北车合并，近期估值较为合理，未来弹性来自海外进展和国产化；智能装备工业4.0时代，鍖椾含鍝湁鐪嬬櫧鐧滈鐨?鐧界櫆椋庡浣曟不鐤?
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